یکی از مواردی که بسیاری از معامله گران از آن غافل هستند داشتن برنامه شخصی معامله گری است. استفاده از برنامه‌های معاملاتی دیگران در ترید ممکن است بهره وری کمتری نسبت پلن شخصی خودتان به برای شما داشته باشد. در این مقاله ما به بررسی پلن شخصی ترید می پردازیم و از زوایای مختلف سعی داریم پلن شخصی معامله گری را برای شما توضیح دهیم.
برنامه شخصی معامله گری چیست؟
برنامه شخصی معامله‌گری یک سری اقدامات و استراتژی‌هایی است که یک معامله‌گر برای مدیریت بهتر معاملات خود، شناسایی دارایی‌ها، و دستیابی به اهداف خود در بازارهای مالی تدوین و اجرا می‌کند. توجه داشته باشید که برنامه شخصی معامله گری توسط خود شخص طراحی می شود و برنامه های معاملاتی تریدرهای دیگر نقشی در آن ندارد.
معمولا تریدرهای خبره و با تجربه بازار توصیه می کنند برنامه معاملاتی شخصی را خودتان طراحی کنید به این دلیل که عملاً هر فرد تفکر، سطح تحمل ریسک، دیدگاه های مربوط به بازار و تجربیات متفاوتی از بازار دارد و پیروی کورکورانه از توصیه های معاملاتی دیگران ممکن است بهره وری کمتری برای فرد به همراه داشته باشد.
استفاده از تجربیات معامله گران خبره
شاید به این نتیجه رسیدید که از تجربه دیگران استفاده نکنید در حالی که استفاده از تجربیات معامله‌گران خبره یکی از راه‌های مهم برای یادگیری و بهبود در عرصه معامله‌گری است. این تجربیات می‌تواند به شما کمک کند تا از اشتباهات آنها یاد بگیرید، از رویکردها و استراتژی‌های موفق آنها الهام بگیرید و در نهایت به موفقیت‌های بیشتر در معاملات خود دست یابید.
اما توجه کنید که تجربیات دیگران را بر اساس تفکر خودتان پیاده سازی کنید و کورکورانه و بی دلیل از تجربیات دیگر تریدرها استفاده نکنید. در واقع فیلسوفانه فکر کنید و سعی کنید برنامه کلی را با استفاده از عقل و منطق خودتان طراحی و پیاده سازی کنید و با استفاده از تجربیات تریدرهای برتر برنامه های خود را به روز کنید.
برای استفاده از تجربه سایر تریدرها به موارد زیر توجه کنید:
مطالعه و مشاهده: مقالات، کتب، ویدئوها و مصاحبه‌های معامله‌گران خبره را مطالعه و مشاهده کنید. این منابع می‌توانند برای شما منابع یادگیری ارزشمندی باشند.
حضور در جلسات تخصصی: شرکت در جلسات کنفرانس‌ها، وبینارها یا گفت‌وگوهای معامله‌گران باعث می‌شود تا نقاط نظر و تجربیات آنها را بشنوید و از تبادل دانش بین همکاران خود بهره‌برداری کنید.
شبکه‌سازی با معامله‌گران: ایجاد ارتباط با معامله‌گران خبره و شبکه‌سازی با آنها می‌تواند فرصت‌های آموزشی و مشاوره را فراهم آورد.
منابع آنلاین: در پلتفرم‌های آموزشی آنلاین و انجمن‌های معامله‌گری، نظرات و تجربیات معامله‌گران خبره را بخوانید و با سوالات خود به اشتراک بگذارید.
مشاوره از معامله‌گران خبره: اگر امکان دارد، به صورت مشاوره با معامله‌گرانی که تجربه طولانی در عرصه دارند، در ارتباط باشید تا از نکات و راهنمایی‌هایشان بهره‌برداری کنید.
نوشتن برنامه شخصی معامله گری
همواره در مکتوب کردن نکات مربوط به بازار تلاش کنید. یکی از مهمترین مواردی که معمولا معامله گران توجهی به آن نمی کنند نوشتن نکات ترید زدن و نیز نوشتن برنامه شخصی معامله گری است.
اگر از قبل برنامه شخصی معامله گری دارید باید به شما تبریک گفت چون شما از معدود تریدرهای بازار هستید که یک برنامه شخصی برای انجام معاملات خود دارید. اگر از یک تریدر حرفه ای بپرسید که آیا شما برنامه شخصی معامله گری دارید یا خیر احتمالا به شما این پاسخ را خواهد داد: ” یا برنامه شخصی معامله گری خود را داشته باشید یا شکست بخورید”.
بدیهی است هرگز موفقیت و کسب سود در بازارهای مالی تضمین شده نیست اما شما با نوشتن یک برنامه معامله گری شخصی یک قدم بلند به سوی موفقیت و سودآوری خواهید برداشت.
نمونه یک برنامه شخصی ترید
در ادامه مثالی برای برنامه شخصی معامله‌گری به شما ارائه داده ایم:
نام: علی تریدر
هدف‌های معاملاتی:
افزایش سرمایه: افزایش سرمایه اولیه به ۱۵٬۰۰۰ دلار تا پایان سال.
سودآوری: کسب حداقل ۲۰٪ سود در سال.
مدیریت ریسک: محدود کردن ریسک در هر معامله به حداکثر ۲٪ سرمایه.
استراتژی معامله‌گری:
استراتژی روزانه: معامله‌گری روزانه در بازار سهام با استفاده از تحلیل تکنیکال و اخبار مالی.
تریلینگ استاپ: استفاده از تریلینگ استاپ برای حفاظت از سود و کاهش ریسک.
مدیریت ریسک:
سقف ریسک: محدود کردن ریسک هر معامله به ۲٪ سرمایه (حداکثر ۳۰۰ دلار).
تناسب ریسک-سود: هدف سود حداقل دو برابر مقدار ریسک در هر معامله.
زمان‌بندی:
هر روز صبح: تحلیل بازار و شناسایی دارایی‌های مختلف.
ساعت ۱۰: ورود به معامله با توجه به تحلیل‌های صبح.
ساعت ۱۶: بررسی نتایج معاملات و تعیین تریلینگ استاپ.
پیگیری و ارزیابی:
هفتگی: بررسی نتایج معاملات و تطابق با استراتژی‌ها.
ماهانه: ارزیابی پیشرفت در بهبود سرمایه و سودآوری.
بهبود مستمر:
مطالعه‌ی روزانه: مطالعه‌ی کتب و منابع معامله‌گری به‌منظور بهبود تحلیل‌ها و استراتژی‌ها.
شبکه‌سازی: شرکت در انجمن‌ها و جلسات کنفرانسی برای یادگیری از تجربیات معامله‌گران دیگر.
منابع:
مطالعه‌ی کتب معامله‌گری مانند “تحلیل تکنیکال بازارهای مالی” و “سرمایه‌گذاری موفق”.
شرکت در وبینارها و جلسات کنفرانسی از طریق پلتفرم‌های آموزشی آنلاین.
این برنامه شخصی معامله‌گری به عنوان یک راهنمای مبتنی بر هدف می‌تواند به علی کمک کند تا معاملات خود را با دقت و مسئولیت بیشتری انجام دهد و به تدریج به هدف‌های معاملاتی خود نزدیک‌تر شود.
اجزای مهم یک برنامه معاملاتی
اجزای ضروری یک برنامه معاملاتی شامل موارد زیر است:
هدف‌گذاری: تعیین هدف‌های واقع بینانه که می‌خواهید در معاملات خود به آن دست یابید. این هدف‌ها می‌توانند شامل افزایش سرمایه، سودآوری، تعداد معاملات موفق یا هر هدف دیگری باشند.
استراتژی معامله‌گری: تعیین نوع استراتژی‌هایی که می‌خواهید در معاملات استفاده کنید، مانند استراتژی‌های روزانه، ترندی، معکوس و …
تحلیل بازار: بررسی بازارها و دارایی‌ها با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و چارت های تاریخی به منظور شناسایی فرصت‌های ترید.
مدیریت ریسک: تعیین میزان ریسکی که آماده هستید در هر معامله قبول کنید، استفاده از تریلینگ استاپ برای کاهش ریسک و مدیریت حجم معاملات.
زمان‌بندی: تعیین زمان‌های مناسب برای انجام تحلیل بازار، ورود به معاملات، بررسی نتایج و ارزیابی عملکرد.
نقاط ورود و خروج: نقاط ورود به معاملات را بر اساس تحلیل خودتان دقیقا مشخص کنید و نقاط خروج را نیز برای بدست آوردن سود بر اساس تحلیل یا برای ادامه ترید به طور دقیق مشخص نمایید.
پیش‌بینی و مدیریت مالی: برای واریز و برداشت سرمایه خود برنامه‌ریزی داشته باشید و سعی کنید سرمایه خود را مدیریت کنید.
پیگیری و ارزیابی: نظارت بر معاملات و پیگیری عملکرد آنها به منظور ارزیابی همگام با هدف‌های تعیین شده.
بهبود مستمر: شما باید دائماً برنامه ترید شخصی خود را به‌روز کرده و بهبود ببخشید و با انجام تجزیه و تحلیل معاملات گذشته، تعیین نقاط قوت و ضعف، و اصلاح استراتژی‌ها و رویکردها
این اجزای ضروری یک برنامه معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا با دقت و مسئولیت بیشتری در معاملات عمل کنید و به هدف‌های معاملاتی خود دست یابید.
حرف آخر
در پایان باید گفت برنامه شخصی ترید به شما نظم خوبی در معاملات خواهد داد و باعث انگیزه بیشتر در ترید زدن و نیز باعث سودآوری مستمر خواهد شد. توجه داشته باشید که سود هیچگاه تضمین شده نیست و معامله گری و ترید زدن یک مبارزه است. ممکن است شما در یک معامله شکست بخورید اما در جنگ اصلی بازار می توانید یک برنده باشید.
