کال مارجین چیست؟ چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

کال مارجین وضعیتی است که در آن یک کارگزار از یک معامله گر می خواهد که وجوه اضافی را به حساب معاملاتی خود واریز کند تا حداقل مارجین مورد نیاز را برآورده کند. زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حقوق صاحبان حساب (ارزش حساب منهای زیان باز) از سطح مشخصی که توسط کارگزار تعیین شده است، کاهش یابد.

در معاملات فارکس، مارجین وثیقه مورد نیاز برای باز کردن و حفظ موقعیت ها است. این بخشی از اندازه کل موقعیت است که معامله گران باید در حساب های تجاری خود واریز کنند. الزامات مارجین معمولاً به صورت درصدی مانند 1٪، 2٪ یا 5٪ بیان می شود و بسته به کارگزار و جفت ارز مورد معامله متفاوت است.

هنگامی که ارزش ویژه حساب معامله گر به دلیل زیان های متحمل شده در موقعیت های باز به زیر سطح حاشیه مورد نیاز می رسد، کارگزار یک فراخوان مارجین صادر می کند. هدف مارجین کال محافظت از کارگزار در برابر ضررهای احتمالی در صورتی است که معامله گر نتواند به تعهدات خود عمل کند.

هنگامی که یک تماس حاشیه راه اندازی می شود، معمولاً توسط کارگزار از طریق یک اعلان یا یک هشدار تماس حاشیه، به معامله گر اطلاع داده می شود. سپس معامله گر باید وجوه اضافی را به حساب خود واریز کند تا ارزش ویژه حساب به بالاتر از سطح حاشیه مورد نیاز بازگردد. عدم پاسخگویی به فراخوان مارجین ممکن است منجر به بستن موقعیت های معامله گر توسط کارگزار برای محدود کردن ضرر بیشتر شود.

مارجین فراخوان به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک برای کارگزاران عمل می کند و برای جلوگیری از ضرر بیشتر معامله گران نسبت به سپرده گذاری در حساب های خود طراحی شده است. برای معامله گران مهم است که مانده حساب، الزامات مارجین و موقعیت های باز را از نزدیک کنترل کنند تا از فراخوان های مارجین و انحلال احتمالی حساب جلوگیری کنند. اجرای استراتژی های مدیریت ریسک موثر، مانند تنظیم دستورات توقف ضرر مناسب و استفاده از اندازه مناسب موقعیت، می تواند به حداقل رساندن احتمال مارجین کمک کند.

ویدیوی توضیحات مربوط به کال مارجین

میتوانید توضیحات مربوط به این مقاله را در ویدیوی زیر ببینید:

چگونه از کال مارجین شدن جلوگیری کنیم؟

هنگام معامله در بازار فارکس، مهم است که بدانید چگونه مارجین را به طور موثر مدیریت کنید تا از ضررهای غیر ضروری جلوگیری کنید. در اینجا چند نکته کلیدی برای عدم فراخوانی مارجین در فارکس وجود دارد:

درک و مدیریت اهرم (لوریج)

از اهرم با احتیاط استفاده کنید و از اهرم بیش از حد خودداری کنید. نسبت های اهرمی بالاتر هم سود و هم زیان را تقویت می کند. توصیه می شود با سطوح اهرمی پایین تر شروع کنید و با کسب تجربه و اعتماد به نفس به تدریج افزایش دهید.

دستورات توقف ضرر مناسب را تنظیم کنید

همیشه از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنید. سطوح توقف ضرر را بر اساس استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک خود در نقاط معقول تنظیم کنید. این کمک می کند تا از حساب شما در برابر کاهش های قابل توجه محافظت کنید و شانس تماس های حاشیه را کاهش دهید.

مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید

حداکثر سرمایه ای را که می خواهید در هر معامله ریسک کنید، تعیین کنید و به آن پایبند باشید. با اختصاص بخش کوچکی از مارجین موجود خود به هر معامله، از افشای بیش از حد حساب خود جلوگیری کنید. تکنیک های مدیریت ریسک مانند اندازه موقعیت و تنوع را برای محافظت از حساب خود در برابر ضررهای قابل توجه پیاده کنید.

به طور منظم حساب خود را زیر نظر داشته باشید

هوشیار باشید و معاملات و موجودی حساب خود را به طور منظم کنترل کنید. موقعیت‌های باز، نیازهای حاشیه و حاشیه موجود را پیگیری کنید. بررسی منظم حساب خود به شما کمک می کند تا مشکلات احتمالی را شناسایی کرده و قبل از رسیدن به سطح تماس حاشیه، اقدامات مناسب را انجام دهید.

حفظ مانده حساب کافی

اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی در حساب خود برای پوشش زیان های احتمالی و الزامات مارجین دارید. معامله با موجودی حساب کوچک، احتمال مارجین فراخوانی را افزایش می دهد. داشتن وجوه کافی ریسک مارجین کال را کاهش می دهد و به شما امکان می دهد ضرر را بدون رسیدن به سطوح بحرانی جذب کنید.

از نگه داشتن موقعیت های زیانده به طور نامحدود اجتناب کنید

اگر معامله ای مطابق انتظار عمل نمی کند و متحمل ضرر می شود، بسیار مهم است که ضرر خود را کاهش دهید و از معامله خارج شوید. نگه داشتن پوزیشن های زیانده به امید برگشت می تواند منجر به زیان های قابل توجه و فراخوان های حاشیه بالقوه شود. یک استراتژی خروج از پیش تعریف شده داشته باشید و به آن پایبند باشید.

خود را در مورد الزامات مارجین آموزش دهید

الزامات مارجین تعیین شده توسط کارگزار شما و جفت ارزهای خاصی را که معامله می کنید، درک کنید. کارگزاران و جفت ارزهای مختلف ممکن است به دلیل عواملی مانند نوسانات و نقدینگی نیاز به حاشیه متفاوتی داشته باشند. آگاهی از این الزامات به شما کمک می کند تا معاملات خود را به طور موثر مدیریت کنید و از تماس های مارجین خودداری کنید.

از اندازه گیری محافظه کارانه موقعیت استفاده کنید

اندازه موقعیت مناسب را برای هر معامله بر اساس میزان تحمل ریسک و مانده حساب خود تعیین کنید. از گرفتن موقعیت‌های بیش از حد بزرگ که می‌توانند به سرعت حاشیه موجود شما را کاهش دهند، در صورتی که معامله علیه شما حرکت کند، خودداری کنید. اندازه گیری محافظه کارانه موقعیت به مدیریت ریسک و کاهش شانس مارجین کمک می کند.

مراقب اخبار و رویدادهای بازار باشید

در مورد رویدادهای اقتصادی آتی، انتشار اخبار و تحولات بازار که می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت ارز داشته باشد، مطلع باشید. حرکات ناگهانی بازار می تواند منجر به افزایش نوسانات و فراخوانی بالقوه حاشیه سود شود. اندازه موقعیت خود را تنظیم کنید یا از معامله در این دوره های پرخطر اجتناب کنید تا قرار گرفتن در معرض شرایط غیرقابل پیش بینی بازار را به حداقل برسانید.

از استراتژی‌های پوشش ریسک استفاده کنید

استراتژی‌های پوشش ریسک را برای کمک به کاهش ریسک و کاهش احتمال فراخوان‌های مارجین در نظر بگیرید. پوشش ریسک شامل باز کردن موقعیت های جبرانی است که می تواند به محافظت در برابر تغییرات نامطلوب قیمت کمک کند. به عنوان مثال، اگر در یک جفت ارز موقعیت خرید دارید، می توانید برای جبران زیان های احتمالی، موقعیت خرید کوتاهتری باز کنید. پوشش ریسک باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد، زیرا می تواند پیچیدگی و هزینه های معاملاتی را افزایش دهد.

به طور منظم استراتژی معاملاتی خود را بررسی و تنظیم کنید

عملکرد استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید و در صورت لزوم تنظیمات را انجام دهید. معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید، الگوهای تکراری ضرر یا اشتباه را شناسایی کنید و رویکرد خود را بر این اساس اصلاح کنید. یادگیری و بهبود مستمر می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و احتمال مارجین کال را کاهش دهید.

استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک را در نظر بگیرید

برخی از کارگزاران فارکس ابزارهای مدیریت ریسک، مانند دستورات توقف ضرر تضمین شده یا حفاظت از تعادل منفی را ارائه می دهند. سفارشات توقف ضرر تضمینی تضمین می کند که موقعیت های شما به طور خودکار در سطح قیمت مشخص شده بسته می شوند، حتی اگر لغزش یا شکاف در بازار وجود داشته باشد. حفاظت از موجودی منفی از وارد شدن حساب شما به موجودی منفی جلوگیری می کند و ضرر را به وجوه موجود در حساب شما محدود می کند.

تجارت منظم را تمرین کنید

احساسات می توانند نقش مهمی در تصمیم گیری های معاملاتی داشته باشند و منجر به اقدامات تکانشی شوند. نظم و انضباط را حفظ کنید و به برنامه معاملاتی خود، از جمله قوانین مدیریت ریسک و نقاط خروج از پیش تعریف شده، پایبند باشید. از تعقیب ضرر یا دوبرابر کردن معاملات باخت خودداری کنید، زیرا این امر می تواند خطر مارجین کال را افزایش دهد.

با اجرای این روش ها، می توانید به طور قابل توجهی شانس تجربه مارجین کال را کاهش دهید و از حساب معاملاتی خود محافظت کنید. به یاد داشته باشید که تجارت فارکس شامل ریسک‌هایی است و مهم است که مسئولانه و در حد توان خود معامله کنید.

مثالی در مورد کال مارجین

فرض کنید یک حساب معاملاتی فارکس با یک کارگزار دارید که اهرم 100:1 را ارائه می دهد. شما تصمیم می گیرید یک موقعیت برای خرید 10000 واحد یورو/دلار آمریکا با نرخ ارز فعلی 1.2000 باز کنید.

با نسبت اهرمی 100:1، فقط باید 1٪ از اندازه کل موقعیت را به عنوان حاشیه سپرده گذاری کنید. در این حالت، مارجین مورد نیاز 1% از 10000 واحد خواهد بود که 100 واحد ارز پایه (EUR) است.

با فرض اینکه موجودی حساب اولیه 1000 یورو دارید که نیاز مارجین اولیه را برآورده می کند، موقعیت را باز می کنید. اکنون موجودی حساب شما 900 یورو است و مارجین استفاده شده شما 100 یورو است (از آنجایی که 100 یورو به عنوان مارجین برای موقعیت استفاده شده است).

اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، فرض کنید نرخ مبادله EUR/USD به 1.1800 کاهش می یابد، که منجر به ضرر 200 یورو (10000 واحد * (1.2000 – 1.1800)) می شود. موجودی حساب شما به 700 یورو (900 یورو – 200 یورو) کاهش می یابد.

کارگزار دارای سطح تماس مارجین 50% (سطحی که در آن فراخوان مارجین راه اندازی می شود) دارد، به این معنی که ارزش ویژه حساب شما (موجودی حساب – زیان باز) نباید کمتر از 50% مارجین استفاده شده باشد. در این حالت، مارجین استفاده شده 100 یورو است، بنابراین ارزش ویژه حساب نباید کمتر از 50 یورو (50٪ از 100 یورو) باشد تا از تماس مارجین جلوگیری شود.

اگر بازار به حرکت علیه شما ادامه دهد و ارزش سهام حساب شما به 50 یورو برسد یا به کمتر از 50 یورو برسد، کارگزار یک تماس مارجین صادر می کند و به شما اطلاع می دهد که وجوه اضافی را به حساب خود واریز کنید تا سطح مارجین مورد نیاز را برآورده کنید. اگر موفق به انجام این کار نشوید، کارگزار ممکن است موقعیت یا موقعیت‌های شما را ببندد تا ریسک آنها را کاهش دهد.

توجه به این نکته مهم است که مثال بالا محاسبات را ساده می کند و عواملی مانند هزینه های معامله یا تغییرات در الزامات حاشیه را در میان کارگزاران مختلف در نظر نمی گیرد. الزامات مارجین و نسبت های اهرمی ممکن است متفاوت باشد، بنابراین درک شرایط و ضوابط خاص تعیین شده توسط کارگزار شما بسیار مهم است.