با استراتژی تجارت لاک پشت افسانه ای turtle traders strategy، سبد خود را منفجر کنید

استراتژی تجارت لاک پشت turtle traders strategy یک سیستم تجاری افسانه ای است که در دهه 1980 توسط ریچارد دنیس و شریک تجاری او ویلیام اکهارت توسعه یافت. هدف این استراتژی آزمایش این بود که آیا می توان موفقیت در تجارت را با استفاده از یک رویکرد سیستماتیک آموزش داد یا خیر. آنها از طریق آزمایش خود، گروهی از افراد را از اقشار مختلف انتخاب کردند و آنها را در مورد استراتژی تجارت لاک پشت آموزش دادند.

ریچارد دنیس

ریچارد دنیس (Richard Dennis)، متولد ۱۹۴۹، یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار بود که در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به عنوان یکی از معامله‌گران بزرگ و موفق در بازارهای مالی شناخته می‌شد. وی به خاطر تجربه‌ای که با همکاری ویلیام اکرمن به نام “تجربه کلاه کلاه” یا “تجربه لاجرم” راه‌اندازی کرد، مشهور شد. در این تجربه، آنها یک گروه از افراد را آموزش دادند که چگونه در بازارهای مالی معامله کنند و سپس به آنها سرمایه‌گذاری پایینی دادند تا با آن پول تجربه خود را در بازارهای مالی داشته باشند. این تجربه بسیار موفق بود و باعث شد که ریچارد دنیس به عنوان یکی از معامله‌گران برجسته در بازارهای مالی شناخته شود. ریچارد دنیس در سال ۲۰۱۸ درگذشت.

ویلیام اکهارت

ویلیام اکرمن یا ویلیام اکهارت (William Eckhardt) همکار و شریک کاری ریچارد دنیس در تجربه کلاه کلاه بود. ویلیام اکرمن نیز مانند ریچارد دنیس، یک معامله گر بزرگ و سرمایه گذار در بازارهای مالی است و به عنوان یکی از افرادی که در توسعه روش‌های معامله‌گری موفق بودند، شناخته می‌شود. ویلیام اکرمن همچنین در سال ۱۹۸۶ به همراه ریچارد دنیس شرکت C&D Commodities را تأسیس کرد.

ویدیوی توضیحات استراتژی لاک پشت

میتوانید توضیحات مربوط به این استراتژی را در ویدیوی زیر ببینید:

استراتژی تجارت لاک پشت Turtle Trading Strategy

استراتژی تجارت لاک پشت فرصتی را برای معامله گران تازه کار فراهم کرد تا بدون تجربه قبلی در بازارهای مالی موفق شوند. قوانین تعیین شده برای این استراتژی بر اساس دنبال کردن روند و نوسانات بازار است و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از روندهای بلندمدت و همچنین حرکت های کوتاه مدت قیمت سرمایه گذاری کنند. با انجام این کار، به دلیل توانایی آن در ایجاد بازده ثابت حتی در شرایط نوسان بازار، یکی از محبوب ترین استراتژی ها در بین معامله گران تازه کار و با تجربه در طول زمان باقی مانده است.

آزمایش اصلی

آزمایش اولیه شامل انتخاب دو گروه از افراد با پیشینه‌های مختلف بدون تجربه قبلی در بازارهای مالی بود. گروه اول شامل 10 نفر بود که بر اساس مهارت‌های قوی ریاضی و تحلیلی انتخاب شدند، در حالی که گروه دوم شامل 14 نفر بود که از پیشینه‌های متنوع‌تری مانند بازیکنان حرفه‌ای پوکر و تکنسین‌های پزشکی انتخاب شدند. سپس دنیس و اکهارت به هر دو گروه یک برنامه آموزشی جامع ارائه دادند که شامل سخنرانی‌ها، تمرین‌های عملی و شبیه‌سازی برای یادگیری در مورد پویایی بازار و استراتژی تجارت لاک پشت بود.

در پایان دوره آموزشی، به هر فرد مقدار سرمایه مشخصی داده شد تا بنا به صلاحدید خود با استفاده از قوانینی که در کلاس آموزش داده می شود، سرمایه گذاری کند.

اصول اصلی پشت این استراتژی شامل وارد کردن موقعیت‌های خرید یا فروش زمانی است که قیمت به بالاتر/پایین‌تر از سطوح معینی می‌رسد که توسط نوارهای نوسان شناخته شده به عنوان کانال‌های Donchian تعیین می‌شوند. خروج از معاملات پس از رسیدن به اهداف سود از پیش تعیین شده؛ کاهش سریع زیان زمانی که قیمت در برابر موقعیت باز معکوس می شود. و تنوع ریسک در میان ابزارهای متعدد به جای تمرکز آن بر روی یک طبقه امنیتی یا دارایی.

به منظور ردیابی عملکرد در طول زمان، دنیس و اکهارت همچنین معیارهای سختگیرانه‌ای را برای مدیریت پرتفوی از جمله تکنیک‌های مدیریت پول مانند تعادل مجدد پورتفولیو هر 4 هفته یک‌بار و همچنین گزارش‌های پیگیری روزانه که در فواصل زمانی منظم در طول دوره آزمایشی خود ارسال می‌شوند، تعیین کردند. این به آنها اجازه داد تا به دقت اندازه گیری کنند که هر شرکت کننده در طول سفر تجاری خود چقدر پیشرفت کرده است و در عین حال بینش ارزشمندی را در مورد اینکه آیا موفقیت معاملاتی می تواند از طریق روش شناسی ساختار یافته آموزش داده شود یا خیر، ارائه می دهد.

مثالی برای استراتژی لاک پشت

به عنوان یک مثال از استراتژی لاک پشتی، فرض کنید که معامله‌گری در بازار فارکس با نرخ تبادل ارز EUR/USD در حال معامله است. این معامله‌گر با تحلیل الگوهای قیمتی در نمودار قیمتی EUR/USD، متوجه می‌شود که قیمت دارای الگوی تکراری است که مشابه آن در گذشته نیز رخ داده است.

با توجه به این الگو، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که در نقطه ورود به بازار، یعنی زمانی که قیمت ارز EUR/USD به سمت پایین حرکت می‌کند، به بازار وارد شود و در نقطه خروج از بازار، یعنی زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، با سود خارج شود.

در این حالت، معامله‌گر با توجه به الگوهای قیمتی در نمودار، با استفاده از استراتژی لاک پشتی، به دنبال فرصت‌های ورود به بازار و خروج از بازار با سود بالا بوده است. البته باید توجه داشت که برای استفاده موفق از استراتژی لاک پشتی، نیاز به تحلیل دقیق الگوهای قیمتی و مدیریت درست ریسک و سرمایه دارید.

نتایج فوق العاده استراتژی turtle traders strategy

نتایج خارق‌العاده آزمایش استراتژی تجارت لاک‌پشت turtle traders strategy چیزی جز قابل توجه نبود. با وجود نداشتن تجربه قبلی در بازارهای مالی، افرادی که با این استراتژی آموزش دیدند، توانستند بازدهی چشمگیری از سرمایه گذاری خود داشته باشند و به سطح بالایی از سودآوری دست یابند.

بازدهی

در واقع، دنیس و اکهارت گزارش کردند که دانش آموزان آنها در طول دوره آزمایشی خود به طور متوسط بیش از 80٪ بازدهی کسب کردند در حالی که به نرخ بازدهی سالانه دست یافتند که بین 25-95٪ متغیر بود. علاوه بر این، حتی زمانی که شرایط بازار به شدت تغییر کرد یا نوسانات به طور قابل توجهی افزایش یافت، توانستند سود ثابتی را حفظ کنند. این نشان دهنده استحکام و اثربخشی این سیستم و همچنین توانایی آن در ایجاد بازده قابل توجه بدون توجه به چرخه بازار یا شرایط اقتصادی است.

همچنین شایان ذکر است که بسیاری از شرکت کنندگان به دلیل موفقیت آن در ایجاد سود ثابت در طول زمان، سال ها پس از اتمام برنامه آموزشی خود از این اصول استفاده کردند. این بیشتر تقویت می کند که چگونه دنبال کردن روند در صورت استفاده صحیح می تواند قدرتمند باشد و به عنوان شاهدی بر تأثیر پایدار استراتژی تجارت لاک پشت بر استراتژی های معاملاتی مدرن امروزی است.

جنبه های روانی

یکی از مهمترین جنبه های روانشناختی که باید در هنگام معامله با استراتژی تجارت لاک پشت turtle traders strategy در نظر گرفت، دنبال کردن روندها است. این استراتژی به شدت متکی بر شناسایی و سرمایه‌گذاری بر روی حرکات کوتاه‌مدت بازار است و در عین حال به اندازه کافی صبور و منضبط است تا روندهای بزرگ‌تر و تثبیت‌شده‌تر را در طول زمان اجرا کنند.

این امر مستلزم آن است که معامله گران بتوانند یک روند را قبل از توسعه تشخیص دهند و آماده باشند تا در صورت لزوم به سرعت بر اساس آن عمل کنند تا از سود بالقوه استفاده کنند. علاوه بر این، از آنجایی که این استراتژی شامل گرفتن موقعیت‌های خرید و فروش است، معامله‌گران باید مهارت‌های مدیریت ریسک قوی را نیز داشته باشند تا در معرض بیش از حد قرار نگیرند یا توسط بازارهای نوسان مورد استفاده قرار نگیرند.

علاوه بر این، عامل مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، نوسانات پایدار بازارها است، زیرا قیمت ها اغلب می توانند به طور ناگهانی بدون هشدار در هر دو جهت حرکت کنند. معامله گران باید قدرت ذهنی لازم را داشته باشند، نه تنها زیان های خود را مدیریت کنند، بلکه حتی در دوره هایی که ممکن است سیگنال ها یا دستورالعمل های واضحی از خود بازار وجود نداشته باشد، متمرکز بمانند. علاوه بر این، آنها باید همیشه هوشیار باشند تا فرصت‌های بالقوه‌ای را که ممکن است به دلیل حرکت‌های ناگهانی قیمت‌ها به وجود آید که در صورت اقدام مناسب و سریع می‌تواند سودآور باشد، از دست ندهند.

با گنجاندن این اصول روانشناختی در سبک معاملاتی خود، سرمایه گذاران می توانند شانس موفقیت خود را در حین استفاده از استراتژی تجارت لاک پشت افزایش دهند. از طریق تجزیه و تحلیل دقیق همراه با شیوه های مدیریت ریسک موثر همراه با صبر در شرایط نوسان بازار، معامله گران به طور بالقوه می توانند از طریق این سیستم با موفقیت در طول زمان با توجه به سابقه اثبات شده آن در بین سرمایه گذاران مبتدی و با تجربه در طول تاریخ، پاداش های قابل توجهی را دریافت کنند.

آینده استراتژی تجارت لاک پشت

استراتژی‌های امروزی لاک‌پشت‌ها از زمان آزمایش اصلی که توسط ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت در دهه 1980 انجام شد، به‌طور قابل توجهی تکامل یافته است. در بازارهای در حال تغییر امروزی، سرمایه گذاران باید بتوانند رویکرد خود را بر این اساس تنظیم کنند تا سودآور باقی بمانند. این شامل استفاده از اندیکاتورهای مختلف و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اصلاحات فیبوناچی، میانگین متحرک و نوسانگرها است.

با انجام این کار، معامله گران می توانند به جای اتکا به مجموعه ای از قوانین از پیش تعیین شده مانند قوانین مورد استفاده در آزمایش استراتژی اصلی تجارت لاک پشت، معکوس شدن روند یا نقاط ورودی برای موقعیت های لانگ/کوت را بر اساس شرایط فعلی بازار بهتر شناسایی کنند.

علاوه بر استفاده از شاخص‌های فنی مختلف برای بهبود دقت، مدیریت ریسک نیز در هنگام به کارگیری موفقیت‌آمیز استراتژی تجارت لاک پشت در طول زمان اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. سرمایه گذاران امروزی باید قبل از ورود به هر معامله ای از میزان سرمایه ای که در هر نقطه معینی مایلند ریسک کنند آگاه باشند تا در صورت تغییر ناگهانی قیمت ها نسبت به آنها، زیان را به حداقل برسانند.

علاوه بر این، تنوع بخشی یکی دیگر از مؤلفه های کلیدی است که نباید نادیده گرفته شود، زیرا توانایی محافظت از پرتفوی ها در برابر کاهش سرمایه های بزرگ در صورتی که یک گروه اوراق بهادار یا دارایی خاص دوره طولانی نوسان یا عملکرد ضعیفی را در مقایسه با سایرین در ترکیب سبد تجربه کند، دارد.

در نهایت، دسترسی به داده های بلادرنگ برای اجرای موفقیت آمیز این استراتژی نیز ضروری است. به سرعت قادر به مشاهده روندها به سرمایه گذاران می باشد که در هنگام سرمایه گذاری با این سیستم بسته به ترجیحات و اهداف فردی خود، از حرکت های کوتاه مدت قیمت و همچنین روندهای بلند مدت در چندین بازار به طور همزمان سرمایه گذاری کنند. مجموع همه این عوامل می تواند به موثرتر کردن استراتژی تجارت لاک پشت حتی در شرایط نوسان بازار کمک کند که می تواند برای کسانی که این رویکرد را نسبت به سایر استراتژی های سرمایه گذاری امروزی استفاده می کنند مفید باشد.

در استراتژی لاک پشت در چه بازه زمانی باید معامله کرد؟

استراتژی لاک پشت در بسیاری از بازارها و بازه‌های زمانی قابل استفاده است، اما به طور کلی در بازه زمانی بلندمدت مانند ماه‌ها و سال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی به دلیل محدودیت‌های خود در کوتاه مدت و بسیاری از حرکات قیمتی ناپیش‌بینی و ناشی از نوسانات کوتاهمدت، در بازه زمانی بلندمدت و با توجه به الگوهای قیمتی بزرگ‌تر اعمال می‌شود.

با این حال، میزان زمانی که برای هر معامله باید در نظر گرفته شود، به صورت متغیر و بسته به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی متفاوت است. برای مثال، در استراتژی لاک پشت، معمولاً از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده می‌شود و معاملات بر اساس الگوهای قیمتی در این بازه‌های زمانی انجام می‌شوند.

از طرف دیگر، با توجه به میزان ریسک و سرمایه مورد استفاده در هر معامله، باید برای محاسبه سودآوری، بازه‌های زمانی مختلف را در نظر گرفت. به عنوان مثال، اگر سرمایه مورد استفاده در هر معامله کمتر باشد، ممکن است برای حصول از سود قابل توجه، باید بازه زمانی طولانی‌تری را در نظر گرفت. به طور کلی، میزان زمانی که برای هر معامله در استراتژی لاک پشت در نظر گرفته می‌شود، باید با توجه به شرایط بازار، استراتژی معاملاتی و میزان سرمایه و ریسک، تعیین شود.

چرا استراتژی لاک پشتی می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال روش‌های معامله‌گری با ریسک کم هستند، مناسب باشد؟

استراتژی لاک پشتی یکی از روش‌های معامله‌گری است که معمولاً برای کاهش ریسک و افزایش سودآوری بلندمدت به کار می‌رود. برای معامله‌گرانی که به دنبال روش‌های معامله‌گری با ریسک کم هستند، استراتژی لاک پشتی می‌تواند مناسب باشد زیرا:

محدودیت ریسک

در این استراتژی، سیستم محدودیت ریسکی وجود دارد که به معامله‌گر کمک می‌کند تا به حداقل ریسک ممکن برای هر معامله برسد. بنابراین، با استفاده از این روش، معامله‌گر می‌تواند خود را در مقابل نوسانات قیمتی محافظت کند.

سود بلندمدت

استراتژی لاک پشتی معمولاً در بازه‌های زمانی بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معامله‌گر کمک می‌کند تا به سود بلندمدت برسد. با توجه به این که این روش برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، استفاده از این روش برای آن‌ها مناسب خواهد بود.

تحلیل فنی

استراتژی لاک پشتی بر پایه تحلیل فنی و الگوهای قیمتی ساخته شده است. به دلیل این که تحلیل فنی به عنوان یکی از روش‌های کم‌ریسک معامله‌گری محسوب می‌شود، استراتژی لاک پشتی می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال روش‌های معامله‌گری با ریسک کم هستند، مناسب باشد.

با این حال، باید توجه داشت که همیشه ممکن است بازدهی بیشتر به همراه ریسک بیشتری همراه

چه چیزهایی را با استراتژی لاک پشتی می توان معامله کرد؟

استراتژی لاک پشتی برای معامله با انواع ابزارهای مالی مانند ارزها، سهام، طلا، نفت و دیگر کالاها مناسب است. با این حال، استفاده از این استراتژی بیشتر در بازارهای آتی و فارکس شایع است.

در این استراتژی، معامله‌گر با تحلیل تاریخی قیمت‌ها و تشخیص الگوهای قیمتی، به دنبال پیدا کردن فرصت‌هایی برای ورود به بازار است. این استراتژی از روش‌های معامله‌گری با ریسک کم استفاده می‌کند و در صورت رعایت قوانین مدیریت سرمایه، می‌تواند منجر به سود قابل توجهی شود.

به عنوان مثال، با استفاده از استراتژی لاک پشتی می‌توان در بازار سهام، با انتخاب شرکت‌های بزرگ و پایدار و تحلیل الگوهای قیمتی آنها، به دنبال فرصت‌های ورود به بازار و خروج از بازار با سود بالا بود. همچنین در بازار فارکس، با تحلیل تاریخی نرخ تبادل ارزها، می‌توان به دنبال فرصت‌هایی برای خرید یا فروش ارزها با سود بالا بود. در کل، استراتژی لاک پشتی می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال روش‌های معامله‌گری با ریسک کم هستند، مناسب باشد.

نتیجه

موفقیت استراتژی لاک پشت ریچارد دنیس به خوبی مستند شده است و گواهی بر آینده نگری او به عنوان یک سرمایه گذار و قدرت روش های پیروی از روند است. بازده قابل توجهی که دانش آموزان او در طول دوره آزمایشی خود به دست آوردند به وضوح نشان می دهد که این سیستم در صورت استفاده صحیح چقدر می تواند مؤثر باشد. علاوه بر این، بسیاری از شرکت کنندگان به دلیل موفقیت آن در ایجاد سود ثابت در طول زمان، سال ها پس از تکمیل برنامه آموزشی خود از این اصول استفاده کردند. این امر بیشتر تقویت می‌کند که در صورت استفاده صحیح توسط سرمایه‌گذاران مبتدی چقدر می‌توان روند رو به رشد را قدرتمند کرد.

در معاملات امروزی، استراتژی تجارت لاک پشت با استفاده از شاخص های فنی مختلف مانند اصلاحات فیبوناچی، میانگین های متحرک و نوسانگرها به منظور بهبود دقت و همچنین ترکیب تکنیک های مدیریت ریسک قوی در رویکرد خود، محبوبیت بیشتری برای معامله گران در سراسر جهان پیدا کرده است. با انجام این کار، سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به اهداف فردی خود هنگام سرمایه‌گذاری با این سیستم، از حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت و همچنین روندهای بلندمدت در چندین بازار به طور همزمان سرمایه‌گذاری کنند. مجموع همه این عوامل، استراتژی تجارت لاک پشت را به یکی از موفق‌ترین سیستم‌های سرمایه‌گذاری امروزی تبدیل می‌کند – به معامله‌گران از همه اقشار جامعه دسترسی به پاداش‌های بالقوه پرسود را در صورت درست انجام می‌دهد.